トクセイ・ウェルスマネジメント株式会社

資産運用をもっと身近に、もっと自然に

金融は私たちの生活と密接な関係にある分野ですが、日本は海外に比べると金融教育が遅れていると言われています。
米国では、金融は生活に密着したごく身近な教育であり、将来を生き抜くために全員が身につけておくべき知識であると認識されています。
そのため、社会に出る前の小学生のうちから必要な知識を習得できる環境を整え、国や社会全体がそれを支援するという構図が出来上がっています。
我が国の家計金融資産の大半を占める現預金が投資に向かい、企業価値向上の恩恵が家計に還元されることで、さらなる投資や消費に繋がり、成長と分配の好循環が実現していくことが重要です。
資産運用をもっと身近に、もっと自然になる社会を目指して。

about

私たちについて

独立した視点で、
あなたの未来を守る
ファイナンシャルサポーター

ライフプランや必要な老後資金は、一人ひとり異なるものです。まずはクライアントとのヒアリングを通して課題や優先事項を把握し、目標(ゴール)を共有させていただきます。
私たちIFAは、金融機関に縛られず、独立した立場から最適なソリューションを提供いたします。
お客様一人ひとりの未来を見据え、信頼できるパートナーとして共に歩んでいきます。
資産運用だけ、保険だけといった部分最適ではなく、クライアントの財産全体を包括的に管理・運用します。

service

サービス

資産運用と保険、
金融の力で未来を守る

運用よる資産の増加と、保険による万が一の保障。
2つのサービスで、あなたの資産を守りながら未来を支えるサポートを提供します。資産運用ではクライアントの年齢やライフステージ、資産状況、目的によって投資運用の方針は異なります。
当社では、株式・債券・投資信託など、多数ある金融商品の内容を精査し、クライアントの利益を最優先に最適なプランを提案します。
また、保険では、保険金・給付金のお支払い、クライアントが不安に思われる場面でしっかりサポートいたします。

our strengths

私たちの強み

  • 01

    きめ細やかな
    顧客対応

    長年の保険業務で培ったきめ細やかなアフターフォローを証券業務にも適用。丁寧なヒアリングを行い、投資や資産運用、保険の不安や疑問に対して親身に対応します。
    これにより、クライアントに寄り添ったサービスを長期的に提供します。

  • 02

    最新の市場動向と専門知識を
    活用したアドバイス

    常に最新の証券市場の動向や投資商品を把握し、変化の激しい市場においても適切なアドバイスを提供。
    これにより、クライアントの資産を最大限に活用できる戦略的なプランを提案します。

  • 03

    安定的なリターンを
    重視したリスク管理

    クライアントの資産を守るため、短期的な利益追求ではなく、長期的なリターンに重点を置いた投資提案を行います。
    効率の良い資産管理の実現のため、有価証券、保険を個別に考えるのではなく、金融商品を包括的に管理します。

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