お客様からよくいただくご質問をこちらのページにてまとめております。
サービスや商品についての疑問や不明点がございましたら、まずはこちらのよくあるご質問をご覧ください。
必要な情報が見つからない場合や、さらに詳しい説明が必要な場合には、どうぞお気軽にお問い合わせください。
金融商品仲介業について
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Q IFA(金融商品仲介業者)とは何ですか?
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AIFAとは、Independent Financial Advisorの略で、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる金融アドバイザーの一種です。金融商品仲介業者として、内閣総理大臣の登録を受けた事業者であり、金融機関から独立した立場で資産運用のアドバイスを行います。IFA法人が証券会社と業務委託契約を結ぶことにより、資産形成や資産運用のご相談にとどまらず、証券口座の開設や金融商品の購入、その後のサポートまでをワンストップで行えます。
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Q 資産運用を始めたいが、金融資産はいくらからできますか?
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A弊社では、お客様とのお取引で金融資産いくら以上という金額の制限を設けておりません。
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Q PC操作が苦手なのですが、PC操作ができないと取引できないのでしょうか?
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Aいいえ、可能です。対面取引の金融機関と同じように紙面でのお取引も可能です。
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Q 他証券会社で口座を開設していますが、移管は可能ですか?
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A証券口座の移管は可能です。
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Q 取扱証券会社はどこですか?
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A
現在の所属金融商品取引業者等は下記の1社です。
- アイザワ証券株式会社
保険について
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Q 保険の相談はどのような相談内容が多いですか?
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A一般的な保険の見直しから相続対策など、幅広い内容でのご相談をいただいております。
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Q 加入している保険が自分に合っているかどうか確認してもらうだけでも大丈夫ですか?
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A問題ございません。まず、弊社ではお客様の現状や契約内容などをしっかりヒアリングさせていただき、
その結果、お客様に適した内容であれば、そのまま継続されることをお勧めしております。
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Q 保険についての知識がなくても大丈夫ですか?
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A問題ございません。保険の基本的な知識についても、わかりやすくご説明させていただいております。
加入されている保険証券などをご持参いただければ、より詳細に説明が可能です。
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Q ネットで申込できる保険はありますか?
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A
こちらの商品を取り扱いしています。
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Q 取扱保険会社はどこですか?
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A
現在の取扱いは下記の8社です。(50音順)
- アクサ生命保険株式会社
- ジブラルタ生命保険株式会
- 損害保険ジャパン株式会社
- SOMPOひまわり生命保険株式会社
- 東京海上日動あんしん生命保険株式会社
- マニュライフ生命保険株式会社
- 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
- メットライフ生命保険株式会社
その他
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Q 相談の予約は必要ですか?
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A事前予約にご協力下さい。
応接室が満室になる日が多いので、予めお電話いただくことをお勧めします。
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Q 自分の加入している金融商品の内容がよく分からないのですが?
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A投資信託や保険は複雑な部分もあり、一目見ただけで全てを理解することは難しいかもしれません。
まずは証券・保険の仕組みをご理解して頂きご自身で理解できるようアドバイスさせて頂きます。
お気軽にご相談ください。
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Q 金融商品を押し売りされないか心配です。
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A押し売りすることは一切ございませんので、ご安心ください。
無料相談では、お客様のお考えを十分にお聞かせ頂いた上で、ご要望があった場合にご提案をさせて頂いています。ご提案後の
案内容の実行につきましても、内容をご確認いただき、お客様ご自身に先に進めるかをご判断いただいております。
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Q 無料相談した後、具体的に金融商品を提案して頂けるのでしょうか?
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A相談後見直しが必要な場合には、お客様のお考えに合った金融商品をご提案させて頂きます。
現在ご加入中の金融商品の条件が良い場合は、それを活かしたご提案をさせて頂きます。
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Q 無料相談を受けられる曜日と時間を教えてください。
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A基本的には平日の9時~17時まで受け付けておりますが、お客様のご都合次第によりご相談承ります。