資産運用 を通じて未来を築く

安心を提供する 保険

現代社会では、将来の経済的な安定と資産の成長を見据えた戦略的な資産運用が求められています。 当社では、投資を通じてお客様の資産を効率的に成長させ、より豊かな未来を築くサポートをいたします。 また、保険は、予期せぬリスクに対する安心を提供し、大切な資産とご家族を守るための重要な役割を果たします。
投資が持つ可能性を最大限に引き出しながらも、保険で不測の事態に備えることで、お客様の人生設計を強固にサポートします。

investment 資産運用サービス

多様な投資商品で
資産の成長をサポート

私たちの投資サービスは、お客様一人ひとりの目標やライフステージに応じて最適な資産運用プランを提案します。投資は、預金だけでは得られない資産の成長を目指すための効果的な手段です。特に、低金利が続く現在の市場環境では、投資によって長期的な成長を見込むことが重要です。

当社では、経験豊富なアドバイザーが市場の動向やお客様のニーズを的確に把握し、リスクとリターンのバランスを考慮したオーダーメイドのポートフォリオを構築します。お客様が資産を安全かつ効率的に成長させるため、リスクを適切に管理し、長期的な視点での資産形成をサポートいたします。

提供する主な
投資商品
  • 投資信託
  • 株式
  • 債券
  • NISA
  • 確定拠出年金DC
  • 職場NISA

insurance 保険サービス

安心を支える保険サービスで
未来のリスクに備える

保険は、将来の不確実なリスクに備え、安心した日々を過ごすための重要な手段です。
当社では、生命保険や医療保険をはじめ、将来の経済的安定を確保するためのさまざまな保険商品を提供しています。
これらの保険商品は、お客様のライフステージや個々のニーズに応じた柔軟なプランとしてご提案いたします。
家族やご自身の健康、収入を守るために、保険は欠かせない重要な要素です。

提供する主な
保険商品
  • 外貨建保険
  • 変額保険
  • 医療保険
  • 自動車保険
  • 火災保険
  • 企業保険

サービスの流れ

  1. 01

    目標設定
    (ゴールベースプランニング)

    資産運用を行う際に重要なことは、最初にしっかりしたプランニングを行うことです。当社では初回の面談にて、収支状況や保有資産、ライフプランなど、お客様のご状況やお考えなどをヒアリングさせていただきます。お客様の課題や優先事項などを確認し、資産運用の目標を共有させていただきます。

  2. 02

    戦略

    目標が決まると次は戦略です。目標を実現するための戦略とは、第一に良い金融商品を選ぶこと、第二にリスクを抑えるために資産のポートフォリオを考えることです。
    これらの戦略は専門性を要します。ご提案では、担当アドバイザーがプランを分かりやすくご説明させていただきます。

  3. 03

    実行

    戦略とご提案内容にご満足いただき、お取引をご希望いただけましたら、いよいよ運用スタートです。
    担当アドバイザーがお客様の口座開設から金融商品の購入や契約まで、丁寧にサポートします。

  4. 04

    継続サポート

    定期面談
    (担当アドバイザーからのサポート)
    資産運用はご契約や金融商品の購入をして終わりではありません。むしろそこからがスタートです。担当アドバイザーとの定期面談で、当初設定したゴールと現状のずれの確認や、お客様の環境変化によるプランニングの修正なども行います。
    情報提供(会社からのサポート)
    トクセイ・ウェルスマネジメントのお客様向けの会員サイト「Tokusei newsletter」や会報誌で、資産運用に役立つ知識や最新の情報などをお届けしております。
  5. Other

    各分野の専門家との連携
    私たちは長期資産形成・資産運用を軸にお客様をサポートしておりますが、保険、不動産、相続・事業承継といった資産に関する包括的なご相談、各士業へのコーディネートも承ります。